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天齐锂业拟配股募资不超70亿元偿还购买SQM股权部分并购贷款

来源:互联网 编辑:dxw360 时间:2019年04月12日 08:41:00
4月12日,天齐锂业(002466)发布2019年度配股公开发行证券预案,公司拟按照每10 股配售不超过3股的比例向全体股东配售,募集资金总额不超过70亿元,扣除发行费用后的净额拟全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款,值得注意的是,公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司及其一致行动人张静、李斯龙均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。

  2018年公司成功购买SQM23.77%的股权,成为其第二大股东。本次交易的购买资金来源为天齐锂业及其子公司的自筹资金,包括公司自有资金、中信银行股份有限公司成都分行牵头的跨境并购银团提供的25亿美元境内银团贷款和中信银行(国际)有限公司牵头的跨境并购银团提供的10亿美元境外银团贷款。根据Roskill报告,按2017年产量计算,SQM是世界最大的锂化工产品生产商。

  公司表示,本次配股募集资金有利于优化公司资本财务结构,提高偿债能力。公司2018年末负债水平较高,偿债压力较大。以2018年12月31日公司财务数据为基础,不考虑其他因素的影响,按照本次募集资金中70亿元用于偿还银行贷款进行测算,公司合并口径资产负债率将相应下降至57.57%。有利于公司控制总体负债规模、降低公司资产负债率、优化资本结构、提高公司偿债能力、降低公司财务风险、保障公司的安全运营。

  另外,公司表示,作为全球领先的锂产品供应商,公司产业横跨亚洲、大洋洲,已成为全球为数不多的上游与中游全面垂直整合的锂生产商之一。通过本次配股募集资金有利于公司继续贯彻布局国际化和垂直一体化的公司战略。
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