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新东方在线拟3月28日登陆港交所 最多募资约18亿港元

来源:互联网 编辑:dxw360 时间:2019年03月14日 19:21:00
3月14日,新东方在线的股票预计将于2019年3月28日在香港联交所主板开始进行买卖,股票代码为1797。

  新东方在线将发售1.64亿股股份,其中1.48亿股股份将作国际发售,约合共占初步发售股份总数的90%;余下1645.2万股股份将在香港作公开发售,约合共占初步发售股份总数的10%,每股作价在9.30港元至11.10港元区间,预计最多募资约18.26亿港元。花旗环球金融亚洲有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司及中国国际金融香港证券有限公司为联席保荐人及联席全球协调人。

  新东方计划募资所得款项用于员工招聘及培训、有选择性地收购及/或投资、增加及改善内容供应及课程开发能力、投资改善及升级技术基础设施、持续改善及实施销售及营销活动等。

  新东方在线原本在新三板挂牌,于2018年2月自愿除牌并推进赴港上市。

  新东方在线在招股书中称,按总营收计,新东方在线于2017年为中国最大的综合线上校外辅导及背靠服务供应商,向处于不同年龄阶段的学生提供在线教育课程,即大学教育、K12教育及学前教育。

  业绩方面,新东方在线在2016财年(截至2016年5月31日)、2017财年(截至2017年5月31日)和2018财年(截至2018年5月31日)的总营收分别为3.34亿元、4.46亿元和6.5亿元,纯利分别为5955万元、9221万元和8203万元,报读新东方在线课程的学生人数分别约有36万名、63.9万名和110万名。

  在截至2018年11月30日止的前6个月,新东方在线的总营收为4.78亿元,纯利为3618.5万元,上年同期为9022万元。

  新东方在线在招股书中介绍,提高盈利能力的策略主要包括计划持续增加营收及有效控制主要运营成本。为了增加付费学生及营收,对于大学分部,新东方在线计划继续加强课程服务及改善在线学习体验;对于K12分部,新东方在线计划进入更多城市并吸引更多K12学生;对于学前分部,新东方在线计划增强新开发的多纳应用程序课程的互动功能,引入一对一服务,以增加平均客户支出。

  招股书显示,新东方(NYSE:EDU)持有新东方在线5亿股,占总股本约66.7%,腾讯持有约9042万股,占总股本约12%。

  孙畅为新东方在线执行董事、联席行政总裁,俞敏洪为非执行董事、董事会主席。
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