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中国厂商比苹果抢先两年出折叠手机 柔性OLED新一轮投资已启动

来源:互联网 编辑:dxw360 时间:2019年02月28日 09:20:00
王珍 胡婳溦

  [群智咨询的研究报告显示,未来两年中国将新增6条柔性OLED面板生产线,2023年后中国内地有望在全球柔性OLED面板市场占据约四成的市场份额。]

  春节后,电子股领涨,可折叠手机风潮更引发了一波OLED概念股全线飘红。

  中国柔性OLED面板产业的势力正在崛起,打破过往一直由三星垄断的局面。群智咨询的研究报告显示,未来两年中国将新增6条柔性OLED面板生产线,2023年后中国内地有望在全球柔性OLED面板市场占据约四成的市场份额。

  目前正在举行的巴塞罗那通信展(2019MWC)上,可折叠手机和柔性显示成为亮点。尽管可折叠手机还处于惜售状态,柔性OLED产业链新一轮投资已启动。

  中企积极追赶世界同行

  三星、华为已发布的可折叠手机,售价分别高达约13000元、17000元。高售价、耐用性,让人怀疑可折叠手机究竟是假噱头还是新趋势。在本届MWC上,TCL也展示了可折叠手机屏和概念机,而维信诺则携手努比亚发布了全球首款“腕机”(腕带手机)。此前,小米、柔宇在今年春节前已掀起可折叠手机谁先首发的口水仗。这些都不断掀起可折叠手机和柔性显示投资热潮的浪花。

  “可折叠手机是一个清晰的趋势,要真的做起来,未来关键看柔性OLED屏的量产情况。”正在巴展参观的群智咨询副总经理陈军告诉第一财经。

  与三星自己包揽可折叠手机的柔性OLED屏和终端产品不同,华为的可折叠手机Mate20Pro,主要由京东方提供柔性OLED屏;而小米、努比亚的可折叠手机和腕机,则由维信诺提供柔性屏。

  柔性OLED领域,韩国比中国起步早,中外差距明显。

  三星的OLED生产线2004年就投产,2008年开始出货,目前占据全球中小AMOLED面板市场超过九成的份额。据陈军观察,三星可折叠手机GalaxyFold与华为可折叠手机Mate20X对比,显示效果方面,鲜艳度、色彩饱和度上,三星更优,这也反映了中韩柔性OLED屏的差距。

  不过,在产品结构与形态方面,华为不会弱于三星。三星的可折叠手机,显示屏内折,表面用塑料膜替代玻璃盖板,避免易碎,但是未来可靠性、划痕等问题仍然有待观察。华为的可折叠手机,显示屏外折,基本无缝折叠,形态更加美观。陈军认为,可能外折趋势会起来,三星后续还有几款可折叠手机,其中包括外折产品。

  作为智能手机时代的最大获益者,苹果目前在可折叠手机时代落后于中韩的竞争对手。这有两方面原因。一方面,供应链还不够成熟,三星早已量产柔性OLED屏,但可折叠屏的成熟还需过程,苹果柔性OLED屏的第二、第三供应商LGD和京东方也要时间培育;另一方面,与三星、华为不同,苹果产品型号精简,一款手机的出货量不达4000万~5000万部是不会销售的。

  反观三星、华为的可折叠手机,今年都是“试水”。虽然它们表面上都喊出百万部的目标,群智咨询预测,2019年全球可折叠手机的出货量只有90万部,这在全球一年14亿部手机的出货量中占比甚微,不到0.1%。

  高达13000元、17000元的售价,正是抑制需求的手段。2019年是可折叠手机商业化的元年,真正发力要到2020年。这给中国柔性OLED产业链的追赶,提供了宝贵的时间窗口。

  群智的研究报告显示,可折叠手机量产,将推动柔性显示进入快速发展阶段。预计2020年、2021年、2022年,全球可折叠手机的出货量分别增长到480万部、1080万部和3350万部。继三星、华为后,OPPO、小米、vivo在2020年也会加入可折叠手机阵营,苹果则在2021年加入。

  随着可折叠手机出货量的不断增加,平均售价也将会逐步更加亲民。

  与此同时,柔性AMOLED屏的出货渗透率将于2020年达到18%,超过3亿片;到2023年,柔性AMOLED屏在智能手机面板市场的渗透率,将提升到36%,加上刚性AMOLED屏的渗透率超过50%。

  OLED面板产业“钱景”大好。柔性AMOLED手机屏的产值将于2020年达到214亿美元。

  中外OLED产业最大的差距在上游的材料和设备。上述面板行业资深人士透露,目前国产柔性AMOLED面板的大部分材料都依赖进口,包括IC(集成电路)、OCA光学胶、有机发光材料等。京东方、维信诺都在国内积极布局柔性OLED产业链,完善上游配备,但两三年内还以国际材料为主。

  国内的材料、设备商,正在努力追赶。比如,新纶科技(002341)继去年投产常州三期项目,具备光学膜精密涂布生产能力后,今年2月又与苏州聚萃材料科技有限公司签约合作,共建聚酰亚胺(PI)树脂及薄膜产线,推进黄色PI和透明PI的研发及产业化,进一步拓展柔性显示关键材料市场。又如,三利谱,今年2月表示,柔性偏光片产品正在开发中,但批量供应的进度尚不确定。

  冷看风口

  2019MWC的另一个亮点是5G通信。5G通信也将促进OLED屏上量,因为5G传输速度快,大容量的内容瞬间送达,LCD(液晶)屏功耗高,OLED屏更加省电。

  “折叠屏未来应该是一个趋势,但是具体的走量还是要看价格,今年柔性AMOLED手机折叠屏的全球出货量只有约100万片左右。”奥维云网(AVC)资深分析师哈继青向第一财经记者表示。

  她认为,中国本土的折叠屏还有一些技术需要逐步成熟。比如,三星在YOCTA的柔性触控技上领先,京东方正积极缩小差距。又如,折叠屏一旦超过8英寸,触控方面可能还会有问题,所以三星、华为可折叠手机的大屏分别为7.3英寸和8英寸。

  广发证券(000776)的研究报告显示,三星GalaxyFold的供应链关键环节,几乎都由自家势力覆盖。OLED面板、触控层的供应商均为SDC(三星显示);盖板层的CPI薄膜,由日本住友化学提供;OCA光学胶由SDI(三星显像管生产部门)提供;偏光片供应商为日本日东电工;结构件由韩国KHVatec供应。

  因为柔性OLED面板的上游材料、设备商主要是欧美日韩企业,而三星作为目前最大的买家,掌握着产业链的话语权。所以,未来中国柔性OLED屏要崛起,一定需要本土配套产业链的支撑。

  无论京东方还是维信诺,都呼吁中国企业紧密合作。维信诺副总裁黄秀颀去年曾表示,柔性OLED显示需要电路、基板等相关配件支持,维信诺正与上下游厂商一起,构建柔性显示产业生态。

  事实上,除了前述的新纶科技在树脂薄膜、三利谱在偏光片上发力,万润股份(002643)、濮阳惠成(300481)等也在柔性OLED的发光材料上发力。万润股份今年2月表示,其具有自主知识产权的OLED成品材料在下游厂商进行验证进展顺利,目前已进入放量验证阶段,是否能够批量供应尚存在不确定性。

  热闹过后,还需低头苦干。2月27日,多只OLED概念股的股价回调,也许是一种提醒。
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