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上市公司股东全年减持套现2790亿元 这十家公司金额最多

来源:互联网 编辑:dxw360 时间:2016年12月31日 10:30:05

  2016年共有1097家上市公司发布减持公告,合计减持市值约2790亿元。

  陈菲遐

  随着最后一个交易日的结束,2016年A股市场已收官。不同于2015年的大起大落,今年市场表现可以用“修复”来形容。板块而言,有色、煤炭、钢铁等表现强劲,而此前大热的传媒娱乐、游戏、互联网概念纷纷熄火。

  今年以来,上证综指(000001.SH)跌幅12.31%,创业板指(399006..SZ)跌幅27.73%。

  与上市公司股价平平相对应的却是股东的减持。根据万得数据统计,2016年共有1097家上市公司发布减持公告,合计减持市值约2790亿元。其中减持金额较高的包括永泰能源(600157.SH)、口子窖(603589.SH)以及二三四五(002195.SZ)等公司。

  谁在减持?

  总体而言,减持方可以包括三类:大股东、董监高以及国家队。在经历了2015年的股市极端行情之后,证监会发布暂停上市公司控股股东和持股5%以上股东及董监高通过二级市场减持股份的公告,就是市场熟悉的18号文。但是今年1月政策有所放宽。证监会发布《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》中,要求上市公司大股东通过证券交易所集中竞价交易减持股份,需提前15个交易日披露减持计划;同时要求大股东在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%。因此大股东和董监高的减持虽然受到披露影响,但不是“只能买不能卖”的状态。

  不过减持对于股价呈现利空情况。实际控制人或者董监高这些内部人员最清楚公司的运作情况,只有当股价过度高于真实价格时,他们才会发起减持变现。因而一般而言减持透露出的都是负面信号。

  除了大小股东以及董监高之外,2015年介入多只股票的国家队也是减持一大主力。国家队所持股票在6月底降至占总流通市值的7.3%,并在此后持续下降。而2015年底该比例为11.9%。市场人士分析称,国家队2015年“救市”时所用的资金多数都有借款成本,因此在市场稳定之后获利退出也相当合理。

  为什么减持?

  总体而言,减持原因和动机主要包括以下几大原因:急需资金周转、解禁到期获利退出以及高位套现。

  自从贾跃亭公告将减持套现获得的资金无息借给上市公司乐视网(300104.SZ)之后,资金周转仿佛也成为了套现的一个原因。富春通信(300299.SZ)公告称公司实际控制人缪品章和控股股东富春投资计划合计减持不超过3800万股公司股份,即不超过公司总股本股的10%。公司表示,大股东减持是为了支持公司本次重大资产重组和公司发展,将为公司购买摩奇卡卡所需部分自筹资金提供无息过桥资金和增信支持。类似的股东还包括奥飞娱乐(002292.SZ)等公司高管。

  此外,次新股和参与定增配售的机构股东到期获利退出也是减持的一大动机。数据显示,今年公告减持的公司中,有131家2015年上市的公司,2014年上市的共有81家。此外还包括不少参与定增配售的解禁个股在一解禁就遭遇了抛售。类似减持包括齐鲁碧辰2号定增集合资产管理计划减持的碧水源(300070.SZ)、上海磐石宝骐投资合伙企业(有限合伙)减持的吉祥航空(603885.SH),均为参与定增或首发后限售股解禁后到期获利退出的案例。

  而高位套现的案例则数不胜数。万得资讯数据显示,众和股份(002070.SZ)在遭遇高管减持之后,跌幅超过50%;类似的案例还包括神州信息(000555.SZ),高管减持后股价跌幅达到44.03%、鞍重股份(000667.SZ)遭遇高管减持后股价跌幅超过41%等。

  十大减持案例

  界面新闻根据减持金额,排出了前十大减持金额最高的案例。其中永泰能源(600157.SH)以47.1亿元的市值成为2016年减持金额最高的个股。减持方为实际控制人永泰控股集团有限公司,持股比例从46.26%下降到32.41%。

  此外,口子窖(603589.SH)、二三四五(002195.SZ)、奥瑞德(600666.SH)等个股股东减持的金额均在30亿元以上。其中减持口子窖的主要股东GSCP Bouquet Holdings,减持数量占总股本的16.02%,均为限售股解禁。

  前十大减持案例中,掌趣科技(300315.SZ)的减持方较为特殊,主要包括华谊兄弟以及实际控制人姚文彬。其中华谊兄弟合计减持比例为4.72%,减持后华谊兄弟持股比例下降为3.11%。而另一大减持人则是实际控制人姚文彬。今年以来其实际减持公司股份占总股本4.06%,累计套现达到12.7亿元。此外, 今年8月公司公告称姚文彬辞去公司董事长职位。实际控制人的退出以及套现离场对于公司运营而言并非有利信息。自今年8月姚文彬退出之后,截至12月30日掌趣科技股价跌幅已超过10%。

  事实上,与减持动作相关的往往还有“高送转”。在已经披露2016年“高送转”预案的公司中,有多家公司也推出了“高送转+减持”的连环套餐。云意电气(300304.SZ)公告年度10转28派1的高送转计划,而公司此前早已提前公布了控股股东的减持计划。类似的还包括瑞和股份(002620.SZ)、山东华鹏(603021.SH)等公司,均在披露“高送转”预案前也发布了重要股东的减持公告。

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