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两只新股拟于8月31日发行申购指南

来源:互联网 编辑:dxw360 时间:2016年08月31日 07:39:36

  新天然气(603393)申购指南

  (一)股票种类

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元

  (二)发行规模和发行结构

  发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为4,000万股,回拨机制启动前,网下初始发行2,400万股,占本次发行规模的60%;网上初始发行数量为1,600万股,占本次发行数量的40%。

  (三)发行价格及对应的市盈率

  根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为22.66元/股,此价格对应的市盈率为:22.99 倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算)。

  (四)每股净资产

  发行前每股净资产:5.35 元(按截至报告期末经审计的归属母公司股东的净资产除以发行前总股本计算);

  发行后每股净资产:10.40 元(按本次发行后净资产除以发行后总股本计算,其中净资产按本公司截至报告期末经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算)。

  (五)募集资金

  按本次发行价格26.66元/股,发行人募集资金总额为106,640.00万元,扣除发行费用4,436.10万元后,预计募集资金净额为102,203.90万元。

  (六)回拨机制

  本次发行网下、网上申购于2016年8月31日(T日)15:00同时截止。主承销商在网上、网下申购结束后,在网下出现超额申购的前提下,根据网上投资者的初步申购倍数,决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下:

  1、网上发行未获得足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后,导致网下申购不足的,由主承销商余额包销。

  2、网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的、低于150倍(含)的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

  3、网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的,不启动回拨机制。

  在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,并于2016年9月1日(T+1日)刊登《网上申购情况及中签率公告》。

  2016年9月1日(T+1日),发行人和主承销商将根据网上总配号量和中签率组织摇号抽签,同时对回拨后网下实际发行数量进行配售,网下初步配售结果和网上中签结果请见2016年9月2日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》。

  IPO募集资金用途将用于的项目

  

序号 项目 投资金额(万元)
1 天然气总站二期项目 8663
2 米东区二期煤改气及工业园气化项目 29000
3 补充营运资金 20000
4 米东区化工园区燃气管网延伸项目 13746
5 阜康城市扩能及气化九运街项目 14671
6 五家渠城市燃气扩能二期天然气输配项目 6300
7 米东区“两居”燃气气化工程项目 14688
8 五家渠城市燃气扩能工程项目 22468
9 五家渠工业园区北工业园天然气输配项目 3700
10 米东区煤制气引入工程项目 19477
投资金额总计 152713.00
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -46073.00
投资金额总计与实际募集资金总额比 143.20%

 

  前十大股东

  

序号 股东 持有股数(万股) 持股比例(%)
1 明再远 5,724.96 47.70
2 尹显峰 624.30 5.20
3 无锡恒泰九鼎 577.82 4.82
4 明再富 469.30 3.91
5 昆吾民乐九鼎 307.72 2.56
6 烟台富春九鼎 262.13 2.18
7 昆吾民安九鼎 248.45 2.07
8 郭志辉 237.06 1.97
9 烟台元泰九鼎 236.30 1.97
10 黄敏 218.82 1.82
合计 - 8,906.84 74.22

 

  近三年财务指标

  

项目 2016年1-6月/2016.6.30 2015年度/2015.12.31 2014年度/2014.12.31 2013年度/2013.12.31
资产负债率(合并) 29.83% 32.42% 31.40% 43.73%
资产负债率(母公司) 26.48% 12.78% 4.53% 28.71%
每股净资产(元/股) 5.35 5.66 4.72 3.68
流动比率 1.09 1.54 0.85 0.66
速动比率 1.02 1.49 0.78 0.59
息税折旧摊销前利润(万元) 12,482.76 28,892.94 29,852.50 28,889.67
利息保障倍数 62.78 262.55 286.37 42.61
应收账款周转率(次/年) 9.36 30.90 56.69 56.27
存货周转率(次/年) 21.41 51.59 39.30 27.25
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权及采矿权等后)占净资产的比例 0.06% 0.06% 0.06% 0.06%
每股经营活动产生的现金流量(元) 0.56 1.78 2.28 2.42
每股净现金流量(元) -0.59 1.01 -0.20 0.39

 

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