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金辉亚太:美债提案参议院遇阻 黄金动量攻击上行

来源:互联网 编辑:dxw360 时间:2011年08月01日 12:14:43

 

  盘面:

29日COMEX12月主力合约,收盘前再创新高1632.5美元,+15美元,+0.93%,收于1631.2美元。伦敦金,+11.07美元,+0.69%,收于1626.91美元。伦敦金受消息面美债参议院否绝影响攻击性上行,我们看到黄金图形再刷新高,上行是否会恢复之前的攻击仰角有待继续观察。

  供求与消息面上看:

  1) 全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust最新公布数据显示, 7月上中旬三次大幅增仓后,下旬减持动作相对频繁,但坚持幅度较小,本周SPDR重新进入增仓状态,继27日小幅增仓3.03吨后,昨日增持18.175吨黄金。目前SPDR黄金总持仓1263.58吨,7月黄金总增仓55.347吨。7月实际保持50吨以上的增幅,显示了目前SPDR认为黄金歇夏结束,有再创新高的可能性。

  技术与基本面:

  XAUUSD合约15分钟折线图:水位1610.7美元至于1629.4美元,高低差20美元,波动放大。习惯上从图形看,目前K线形态在1607美元左右站稳,美债议案波折不确定性增加,维持强势图形思维,个人建议应该暂时减仓为宜。

  近期交易情绪集中聚焦美国债务上限调高在众议院的后续两党争夺,昨日参议员否决众议院之前的提案,令黄金爆发性上行,但是此消息面推动,如果在8月上旬达成最后协议,我们认为在数据面看通货膨胀压力开始缓和的情况下,此因素终将发挥作用对金价有一定的压制。因此认为如果数据面与基本面综合推动的情况下,金价如果本次下调,将以较快的形态完成。

  中国人民银行日前发布公告称,定于2011年7月29日发行清华大学建校100周年金银纪念币一套。该套纪念币共2枚,其中金币1枚,银币1枚,均为中华人民共和国法定货币。从纪念币规格和发行量看,1/4盎司圆形金质纪念币为精制币,含纯金1/4盎司,直径22毫米,面额100元,成色99.9%,最大发行量20000枚。1盎司圆形银质纪念币为精制币,含纯银1盎司,直径40毫米,面额10元,成色99.9%,最大发行量50000枚。发行量较以往有所增加,但是单银1OZ品种预订价格已经处于1400元,近期火爆的金银收藏市场也显示了收藏者对金银币集藏的浓厚兴趣。。

  个人认为:我们之前判断的连续多个交易日盘间,每日均将有出现压制贵金属价格的日间走势,总结上周波幅大约均在10美元左右。实际我们看空头区间昨日放大至20美元左右。短线空头大幅退让。中线多单宜设定止盈位,并减少一定的仓位,多空分水1608做适当的策略布局。

XAUUSD合约15分钟折线图

XAUUSD日K线

  资料来源:金辉亚太黄金及金融衍生品研究中心

  图形指针上:“我们从XAUUSD日K线看,派发指标再创历史新高、动能指标持续走弱。指针与历史新高的黄金,显示高点背离走势(黄金动能指标回调,限制黄金上行速度)。之前我们的判断:“黄金短线技术指标修正转而酝酿变成现实走势,根据历史经验,短线缺口的回补上看,判断目前不支持继续飙升。”的观点因为,美债上限提高议案的延迟通过的消息面刺激,黄金大幅上行,印证:从近两周第六次刷新历史新高看,黄金仍有望继续刷新新高。

  资料来源:金辉亚太黄金及金融衍生品研究中心

  操作思路:消息面因素,令黄金暂时忽略技术性修正要求,继续上行,操作时机与策略成为近期重要的抉择重点。金价的快速拉升是否回到原来的45度轨道是下一步要观察的重点,我们从昨天的形态看黄金进入进一步上行的轨道,黄金短线动量、派发指标与历史新高已经出现明显背离。如果消息面转而通过美债,那么金价谨慎的短线也是值得注意的要点。本周建议:由于现货金交易商有提高黄金现货保证金的内在需求,因此多空上下有所限制,但消息面影响,将促使本周将是波动较大的一周,请投资者谨慎操作。

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